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基金业“奥斯卡”揭晓,鹏华丰融获“五年期债券型金牛基金”

  近日,享有基金界奥斯卡之称的第十七届中国基金业金牛奖正式揭晓,凭借在公司整体业绩和股债两大领域的深厚耕耘与出色表现,鹏华基金一举揽获四大重磅奖项。其中,鹏华基金荣膺“金牛基金管理公司”奖,鹏华丰融定开债基金(000345)荣获“五年期债券型持续优胜金牛基金”,该品类获奖债基仅5只。作为鹏华固收新锐力量代表,刘涛成为“金牛奖”与“英华奖”双料的固收基金经理。
 
  据了解,金牛基金奖由中国证券报主办,银河证券、天相投顾、招商证券、海通证券等多家权威评定机构协办,坚持长期评价原则,关注基金长期业绩稳定性、投资风格鲜明性等,至今已成功举办十七届。近年来,伴随着基金公司及基金产品数量日益增加,作为公募领域最受关注和最具价值之一的金牛基金奖,含金量愈加凸显。根据中证报,坚持优中选优原则,本届金牛奖的获奖名额为2012年以来最低水平,堪称史上含金量最高的金牛奖。
 
  据悉,秉承攻守均衡的投资理念,由鹏华固收“黄金战队”名将刘涛管理的鹏华丰融定期开放债券(000345),穿越债市牛熊考验,获得“五年期债券型金牛基金”的实力见证。从过去时间周期来看,鹏华丰融定开债经历了从2017年至2019年典型的牛熊交替债市周期。基金经理刘涛坚守“绝对收益”目标与定位,运用攻守兼备的梯次组合构建方式,以灵活的久期和仓位管理应对市场节奏变化,才能以优秀的回报回馈持有人信任。
 
  据记者了解,根据银河证券基金研究中心2019年底发布《中国公募基金产品长期业绩排名榜单》,截至2019年12月31日,鹏华丰融定开债过去5年的投资回报为53.33%,年化回报8.92%,在同类27只A类可投转债的定期开放式普通债券型基金中排名NO.1;过去3年投资回报为36.22%,年化回报10.85%,同类排名1/52。从相对排名维度来看,鹏华丰融可谓在中长期各维度的同类排名中“一骑绝尘”,领跑同类产品表现。作为成立超6年的老牌债基,鹏华丰融自2013年11月成立以来的总回报68.84%,年化回报8.94%,连续6个完整会计年度斩获正收益。债市风云变幻,能否穿越牛熊持续稳定地为投资者创造收益,才是检验明星债基的重要标准。在债市春暖花开的2018年,鹏华丰融以16.79%的年度回报问鼎同类债基第一名;即便在债市深度调整的2017年,该基金依旧收获4.81%的正收益。
 
  经受牛熊考验的优秀业绩,离不开掌舵人优秀的投资实力和严格的风险控制能力。据悉,鹏华丰融的基金经理刘涛,现任鹏华基金固定收益总部公募债券投资部副总经理,其拥有深厚的信用债研究功底,投资上偏爱基于信用分析和债券宏观研究经验,从宏观经济研究入手,把握债券市场中长期趋势,在第六届中国基金业英华奖中获评“三年期纯债投资最佳基金经理”(中国基金报,2019年7月)。
 
  刘涛表示,自己非常注重投资框架的章法,秉承攻守均衡的投资理念,构建有梯次的组合,灵活运用杠杆策略调整组合久期,最终实现在熊市中有效防守以及牛市中充分进攻,力争让所管理组合保持稳健优秀的业绩表现。具体来看,在牛市行情,会做好底仓配置,通过信用债和利率债波段操作,博取资本利得;在熊市行情,则做好防守,控制组合久期力争稳健收益;而在震荡市行情,会根据市场行情把握信用债进攻仓位的机会。
 
  值得一提的是,鹏华丰融备受权威肯定,也是鹏华固收投研团队的实力印证。据了解,作为业内社保基金债券组合首批管理人,鹏华固收团队自2003年组建以来,已历经17年不同市场风格的磨砺。目前,团队成员共计55名,包括10名资深投资人员,15名覆盖全行业的信用研究员。经过多年,尤其近三年的拼搏,鹏华固收团队以风险管理为前提,通过建立完备的信用风险管理及控制体系,良好控制和管理了信用风险、融资风险、货基偏离度风险等各类风险,显示出强劲的风控能力。
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