雄安财经网：韵达转债(127085)可转债申购指南

时间：2023-04-11 14:25作者：综合来源：雄安财经网阅读：次

债券代码	127085	债券简称	韵达转债
申购代码	072120	申购简称	韵达发债
原股东配售认购代码	082120	原股东配售认购简称	韵达配债
原股东股权登记日	2023-04-10	原股东每股配售额(元/股)	0.8462
正股代码	002120	正股简称	韵达股份
发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	24.50
申购日期	2023-04-11 周二	申购上限(万元)	100
发行对象	(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年4月10日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。
发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注	本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年4月10日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。